Das Herz der "Obscura Machina" ist zerbrochen und seine Scherben wurden von den Dämonen gestohlen. In Begleitung von Tellana zieht Isidor los, um den Dämonen ihre Beute zu entreißen und das Herz wieder zusammenzufügen. Doch die Suche erweist sich schwieriger als erwartet, zumal seine magischen Kräfte noch immer nicht ausgereift sind. Die Leidtragende ist erneut Tellana, auch wenn sie nicht mehr ganz so schutzlos ist wie zuvor. Und dann sind da noch diese Goblins, eine Horde von grünhäutigen Kreaturen, die im Auftrag der Dämonen Jagd auf Isidor machen . . .
Dies ist der zweite Teil der Trilogie "Guntrans Vermächtnis".