Don Juan Valera, escritor y diplomático español, viaja a Washington como embajador en plena Gilded Age. Agobiado por los acreedores, destruido su matrimonio, América le ofrece la promesa de vivir tranquilo y de reponerse económicamente. Sin embargo, el acoso, la agitación, las amenazas de los independentistas cubanos no le dan tregua. El gobierno español, que no parece tomarse en serio la rebelión, muestra indiferencia. Sus expectativas de ganar algún dinero se ven defraudadas. América no se le presenta como la frontera del oro. Se encuentra con otra frontera, la del espíritu indomable y complejo de una "belle" washingtoniana, Katherine Bayard, hija del Secretario de Estado del presidente Cleveland. El amor apasionado de la muchacha, su obsesión por el espiritismo, su oscura y contradictoria fatalidad tampoco le darán sosiego.
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