Etwa um die Zeit der ersten Jahrtausendwende kämpft ein Ritter, Rabe genannt, mit seinem Adoptivsohn Hermann, um seinen Thron. Ihr gefahrvoller Weg führt sie weit ins Land der Mauren, bis zu deren sagenhaften Festung Alhambra, ständig bedroht durch Wegelagerer, Seeräuber oder feindliche Fürsten. Es kommt zu brutalen Kämpfen und erbitterten Schlachten. Dabei ist List eine ihrer erfolgreichsten Waffen. Später gelingt es ihnen mit einem geschickten Plan den König gefangen zu nehmen und in Kämpfen auf Leben und Tod wird der Thronanspruch verteidigt. Aber ihre Gegner sind mächtig. In einem Vernichtungsfeldzug wird die Burg des Raben von einem riesigen Heer überrannt. Kann Hermann, der sich außerhalb der Burg befindet, alleine ein ganzes Heer aufhalten?
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